Фондовете на Карол с двуцифрена доходност за 2010 г.

Два от фондовете на Карол Капитал Мениджмънт, Aдванс IPO Фонд и Адванс Източна Европа завършиха 2010 г., заемайки първите две места по доходност сред взаимните схеми в България. Адванс IPO Фонд и Адванс Източна Европа са и единствените фондове в България с двуцифрена доходност, съответно 23,85 % и 20,48 %, което представлява значителна разлика от средната постигната доходност. 
Според данните на БАУД средната доходност за всички фондове в България през 2010 г. е 0,77 %. Фондовете в акции са със средна доходност - 0,81 % , облигационните са на +4,6 %, смесените -2,28 % и паричен пазар +6,43 %. В резултат на доброто представне на два от фондовете на Карол Капитал Мениджмънт активите на дружеството се повишиха с 2 509 754 лева от началото на годината, като в момента дружеството управлява 22 260 340 лв. и с три фонда е на шесто място по обем на управляваните активи сред дружествата в България. 
Доброто представяне на вискорисковите фондове в акции на Управляващото дружество на Карол се дължи на добре фокусираната инвестиционна стратегия и доброто представяне на пазарите от Централна и Източна Европа. Още в началото на 2010 г. прогнозата на дружеството беше, че пазарите от региона на ЦИЕ ще бъдат сред най-добре представящите се. С най-силен ръст за 2010 г. е украинския пазар, който поскъпна със 70.20%, което го прави и един от най-силно представилите се пазари в света. Руският пазар постигна доходност от 23.21%. Със силно представяне бе  и турският пазар, който поскъпна с близо 25 % за годината, както и полския с ръст от 15 %. През годината се наблюдаваше активизиране на сегмента на първични публични предлагания – най-осезаемо в най-активния за региона IPO център – Полша, където бяха проведени няколко много успешни листвания на големи компании като част от програмата на правителството за запълване на бюджетния дефицит чрез продажба на държавни активи. 
Освен силният ръст на някои от пазарите в региона, фактор за добрите резултати бе и следваната инвестиционна стратегия. Управляващото дружество използва вътрешно разработен подход за инвестиране, при който акциите, които се избират преминават през три теста – за ликвидност, за тренд на акциите на борсата и фундаментални характеристики на компаниите. Дисциплинираното следване на този подход доведе до това доходността на фондовете на Карол Капитал Мениджмънт да бъде повече от 3 пъти по-висока от тази на останалите български взаимни фондове, които също инвестират на пазарите в Източна Европа. 
Управляващото дружество очаква силно представяне на развиващите се пазари от Източна Европа и през 2011г. Повече подробности за това какви са прогнозите за отделните пазари в региона очаквайте в годишната прогноза на Управляващото дружество за глобалните и регионални пазари, която ще бъде публикувана в края на месец януари.

Назад към новините