2007 ще е поредната успешна година за Адванс Инвест

**2007 ще е поредната успешна година за Адванс Инвест **

Най-популярният български взаимен фонд ще увеличи инвестициите си в Румъния.

Даниел Ганев, Изпълнителен директор на Карол Капитал Мениджмънт и портфейлен мениджър на ИД Адванс Инвест за приложението на в-к "Дневник" "Лични финанси - 4"

Въпрос: Адванс Инвест е единствения български фонд с активи над 30 млн. лв. На какво се дължи този факт?

Наистина, Адванс Инвест е първия и засега единствен местен фонд с активи вече около 31.3 млн лв. Трябва да отбележим и факта, че Адванс Инвест е един от най-популярните взаимни фондове у нас с повече от 1000 акционера. Както знаете, Карол стартира фонда преди близо 3 години, като това бе първият фонд на пазара с фокус в акции. Демонстрираните отлични резултати от портфейлното управление през годините превърнаха Адванс Инвест в това, което е днес – най-големият и популярен сред инвеститорите продукт.

Кои са основните предимства на фонда, които карат хората да държат парите си при вас?

На първо място доверието в професионализма на екипа на Карол Капитал Мениджмънт, който управлява фонда. Инвеститорите са привлечени от уникалния фокус на фонда – акции в България и Румъния, перспективите за доходност и растеж, липсата на минимален праг за инвестицията, прозрачността и достъпността на продукта. Малко са продуктите на пазара с доказана близо 3-годишна история на стабилна във времето двуцифрена доходност: +38% за 2004 г., +32.6% за 2005 г. и около +25% от началото на 2006 г. до момента.

В какво инвестира фондът, каква е стратегията му и как печели той?

Адванс Инвест е с уникален фокус – акции на компании от новите членки на ЕС – България и Румъния. Стратегията на фонда е да се възползва от високия потенциал за икономически растеж на двете страни и конкретно на някои от водещите публични компании на българската и румънската фондови борси. Инвестиционният хоризонт на фонда е дългосрочен, като се подбират акции – от различни сектори и различни по големина емитенти - които отговорят на определени фундаментални критерии, индикиращи подцененост спрямо справедливите им стойности.

 А как всъщност печелят инвеститорите в Адванс Инвест?

Промяната на стойността на инвестиционния портфейл на фонда се изразява в пропорционалното изменение на цената на акциите му. Т. е., ако даден човек си купи 1000 акции от фонд когато стойноста им е 1 лв., или общо за 1000 лв. и в следствие на успешното управление стойността на портфейла се покачи с 20%, акциите на фонда вече ще струват 1.20 лв, или сумарно инвестицията ще се е превърнала в 1200 лв. В този момент, ако инвеститорът желае да реализира доходността си, той може да продаде част или всички акции. Този вид инвестиране е изключително лесно и удобно, тъй като фондовете постоянно предлагат за продажба и обратно изкупуване акциите си на гише. Информацията за постигнатата доходност е достъпна за всеки – в пресата или на сайта на фонда, а това улеснява хората при проследяване развитието на инвестицията им.

Колко и какви са инвеститорите в Адванс Инвест?

В момента над 1000 лица са инвестирали във фонда, разбира се преобладащата част са физически лица. Като инвестирани средства, обаче, акционерната структура се дели почти поравно между физически и юридически лица. Последните са основно пенсионни фондове, застрахователни компании и фирми от различни индустрии. Адванс Инвест има множество предимства и затова е подходящ за широк кръг от инвеститори.

Смятате ли, че интересът към взаимните фондове ще продължи да нараства?

Да, определено. Фондовете от типа на Адванс Инвест са отворени и няма лимит на привлечения капитал. Тенденциите в развитието на капиталовия пазар в България са положителни и затова очакваме в обозримо бъдеще значително да се увеличи броя на лицата, които са ни доверили спестяванията си. Въпреки, че едно от основните предимства на фонда е постоянния и бърз достъп до инвестираните средства, напомням че инвестиционния хоризонт на фондовете в акции е дългосрочен и не е подходящ за хора които разполагат със свободните си средства само за няколко месеца. Инвестицията във взаимен фонд може да бъде значително по-доходоносна алтернатива на банковия депозит, но от нея не трябва да се очакват мигновени печалби.

 Ще споделите ли бъдещите ви планове за развитието на фонда?

Ще следваме възприетата стратегия за извличане на максимална печалба за акционерите ни от инвестиции в акции с потенциал за растеж на българския и румънския капиталов пазар. Възнамеряваме да увеличим теглото на румънските акции още в първите дни от членството ни в Европейския съюз, когато влизат в сила някои либерални промени в законодателството, които ще направят портфейлното управление по-гъвкаво. Там ще участваме в някои знакови приватизационни сделки и перспективни първични публични предлагания, на които възлагаме надежди за постигане на целите ни. Вярвам, че ни очаква поредната успешна година.

Назад към новините